CONCLUSO POSITIVAMENTE IL COLLOCAMENTO
CON UNA DOMANDA SUPERIORE A 2,5 VOLTE L’OFFERTA
CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 5,7 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 13,0 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 31,7 MILIONI
L’INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI È PREVISTO PER IL 16 MARZO 2020
Roma, 12 Marzo 2020. – Unidata S.p.A., (“la Società” o “Unidata”) operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, comunica di essere la prima società del 2020 ad aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) l’avviso di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia, e di aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie (“le Azioni”) con una raccolta pari ad Euro 5,7 Milioni a fronte di richieste pervenute per oltre 14,4 milioni di Euro, pari a 2,5x la raccolta.
Con l’inizio delle negoziazioni delle Azioni, previsto per il 16 Marzo 2020, Unidata sarà la prima IPO del 2020.
L’Ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 439.100 Azioni di nuova emissione e di 439.100 warrant “Warrant Unidata 2020-2022”, mediante un collocamento Istituzionale, retail e un’offerta riservata ai dipendenti.
“Siamo molto soddisfatti” – dichiara Renato Brunetti, fondatore e Presidente di Unidata – “dell’ammissione a quotazione e dell’interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia. Siamo la prima Società del 2020 a quotarci ed i risultati del collocamento hanno registrato una domanda di 2,5 volte superiore alla raccolta finale, seppur in un momento di difficoltà dell’Economia generale e dei mercati finanziari dovuto al COVID-19, premiando così il nostro progetto imprenditoriale. Una volta in Borsa, grazie al settore in cui operiamo che è anticiclico e di pubblica utilità, quindi non direttamente collegato all’andamento dei mercati stessi, rappresenteremo un titolo non speculativo. Con riferimento all’emergenza COVID-19 il traffico internet sta aumentando sensibilmente, stiamo già mettendo a disposizione dei nostri Clienti soluzioni e strumenti che rendano sempre più efficiente, sicuro e veloce lo Smart Working da casa con la massima attenzione alla Cyber Security per la protezione della gestione in Cloud dei numerosi dati prodotti nel lavoro. Sicuramente il settore delle telecomunicazioni ha una responsabilità importante in questo periodo di presidio per consentire a tutti continuità di connessione e servizio che dobbiamo garantire riuscendo anche a fare fronte nel modo più veloce ed in sicurezza ad un incremento di domanda. Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di crescita con maggiore tenacia e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato nel Lazio e nelle Regioni limitrofe dove vogliamo svilupparci anche per linee esterne. Unidata ha oggi le competenze, il posizionamento di mercato e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare il proprio business plan intercettando così anche nuove dinamiche di mercato e soddisfare le esigenze dei Clienti che divengono sempre più complesse. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri.”
La Società, d’intesa con il Global Coordinator Envent Capital Markets, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del Collocamento, ed al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato il Prezzo di Offerta delle Azioni (“Prezzo di Offerta”) in Euro 13,0 per le Azioni ordinarie.
Ad ogni Azione di nuova emissione è stato assegnato un warrant gratuito con un rapporto di conversione pari ad 1 Azione ogni 4 warrant con strike-price fissato a Euro 16,90 (+ 30% rispetto al prezzo di collocamento in IPO).
Nell’ambito del Collocamento, sono pervenute richieste da parte di n. 135 richiedenti, per un controvalore totale di Euro 14,4 milioni pervenuti per circa il 69% da 27 investitori istituzionali italiani e stranieri, per il 26% da 21 investitori professionali e per il 5% da investitori retail, compresi i dipendenti della Società.
Il book di allocazione finale è composto per oltre il 79% da investitori istituzionali.
Ad esito del Collocamento Istituzionale il capitale sociale della Società post-collocamento è composto da n. 2.439.100 azioni e la capitalizzazione della Società post quotazione, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta sarà pari ad oltre Euro 31,7 milioni con un flottante previsto del 18,0%.
La data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia è prevista per lunedì 16 Marzo 2020.
Nel processo di quotazione, Unidata è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator dell’operazione mentre Chiomenti agisce come Legal Advisor dell’Emittente, BDO ed EY quali Società di Revisione, A2B quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail e Banca Finnat è lo Specialist e Research Provider, mentre Polytems Hir agisce in qualità di Advisor di Comunicazione.
Bianca Fersini Mastelloni
Bianca Fersini Mastelloni is Chairman and CEO of Polytems HIR. She is a seasoned consultant in Corporate Communication with extensive experience for over 30 years. Since 1999 she is active in Investor Relations and Financial Communication for companies listed on the major financial markets. Bianca provides strategic IR, corporate access in Italy, Europe, USA, investor’s market intelligence, profiling investors, critical communication and reputation. A scholar of issues pertaining to Communications and Investor Relations. Bianca studied at SUNY – State University of New York, Buffalo and at Boston University, Boston, and she works as lecturer with some Italian University. Bianca is author of the book Investor Relations ed Etica , Efficacia e Vantaggi Competitivi - edited from Guerini e Associati - as of as several articles about Investor Relations and financial communication. Bianca has been selected as the most influential CEO 2023 in Italy for Investor Relations and Financial Communications by CEO Monthly, the international publisher of AI Global Media.