CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE CON UNA DOMANDA PARI A CIRCA 2 VOLTE L’OFFERTA
CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 3 MILIONI CIRCA AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 2,10 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 11,5 MILIONI
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT PREVISTO PER IL 26 OTTOBRE 2020
Formello (Roma) 22 Ottobre 2020 – ESI S.p.A., operatore EPC e System Integrator nel settore delle energie rinnovabili attivo in Italia ed a livello internazionale, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” sul mercato AIM Italia, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa Euro 3 milioni (comprensiva dell’opzione di over allotment, per circa Euro 0,4 milioni) a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l’offerta.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 26 ottobre 2020.
“Siamo molto soddisfatti” – dichiara Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e Presidente di ESI S.p.A. – “dell’ammissione a quotazione di ESI e dell’interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia, soprattutto in un momento di difficoltà dell’economia generale, premiando così il nostro progetto imprenditoriale. Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di sviluppo con maggiore tenacia, rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato a livello nazionale ed internazionale e di crescere anche per linee esterne. ESI oggi ha maggiori competenze, un team più forte, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare con successo la propria strategia di crescita. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri.”
L’Ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, rivolto principalmente ad investitori istituzionali e professionali, di complessive n. 1.428.000 azioni ordinarie, di cui 1.242.000 azioni di nuova emissione e 186.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa dall’azionista Integra S.r.l. a Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator. Integra S.r.l. ha inoltre destinato il 15% circa delle azioni possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares basato sul raggiungimento degli EBITDA TARGET 2020 e 2021, pari rispettivamente a Euro 2,35 milioni e Euro 2,70 milioni.
Nell’ambito del Collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 2.998.800, con un prezzo per ciascuna azione determinato in € 2,10 e ordini pervenuti per circa il 38% da investitori professionali italiani e circa il 57% da investitori istituzionali, italiani (21%) ed esteri (36%).
L’operazione ha previsto anche l’emissione di 1.428.000 “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023”, da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 Azione ogni n. 2 warrant posseduti, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.
Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da n. 6.242.000 azioni, di cui 5.492.000 azioni ordinarie e 750.000 azioni PAS non quotate. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed escludendo le azioni PAS, è pari ad Euro 11,5 milioni circa, con un flottante del 22,61% (26,00% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe concessa da Integra S.r.l. ad Integrae SIM S.p.A.).
| Azionista | Numero azioni ordinarie | Numero PAS | Numero totale di azioni | % diritti di voto | % azioni ordinarie |
| Integra S.r.l. | 4.008.200 | 750.000 | 4.758.200 | 76,23% | 72,98% |
| Altri Azionisti < 5% | 241.800 | – | 241.800 | 3,87% | 4,40% |
| Mercato | 1.242.000 | – | 1.242.000 | 19,90% | 22,61% |
| Totale | 5.492.000 | 750.000 | 6.242.000 | 100,00% | 100,00% |
Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
- Codice Alfanumerico:
- Azioni ordinarie: ESI
- Warrant: WESI23
- Codice ISIN
- Azioni ordinarie: IT0005421885
- Warrant: IT0005421893
Nel processo di quotazione, ESI S.p.A. è stata assistita da Integrae SIM (Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione), Emintad (Advisor Finanziario), Norton Rose Fulbright Studio Legale (Legal Advisor), BDO Italia (Società di Revisione) e Polytems Hir (Advisor di Comunicazione).
Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” sono disponibili preso la sede legale della Società e sul sito internet www.esi-spa-com.
Bianca Fersini Mastelloni
Bianca Fersini Mastelloni is Chairman and CEO of Polytems HIR. She is a seasoned consultant in Corporate Communication with extensive experience for over 30 years. Since 1999 she is active in Investor Relations and Financial Communication for companies listed on the major financial markets. Bianca provides strategic IR, corporate access in Italy, Europe, USA, investor’s market intelligence, profiling investors, critical communication and reputation. A scholar of issues pertaining to Communications and Investor Relations. Bianca studied at SUNY – State University of New York, Buffalo and at Boston University, Boston, and she works as lecturer with some Italian University. Bianca is author of the book Investor Relations ed Etica , Efficacia e Vantaggi Competitivi - edited from Guerini e Associati - as of as several articles about Investor Relations and financial communication. Bianca has been selected as the most influential CEO 2023 in Italy for Investor Relations and Financial Communications by CEO Monthly, the international publisher of AI Global Media.