Roma, 19 Maggio 2022. – High Quality Food S.p.A. (“la Società” o “HQF”), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell’omonimo Gruppo, comunica che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant della Società, sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, prevista nelle prime settimane di Giugno 2022 (la “Quotazione”).
La Quotazione avverrà attraverso aumento di capitale riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ed individuati dall’art. 2 lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) n. 20217/1129 (Regolamento Prospetto) ad esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Sud Africa e Stati Uniti d’America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) e investitori retail e professionali, comunque in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo ai sensi del Regolamento Prospetto (il “Collocamento”).
L’offerta prevede l’emissione di nuove azioni HQF e di warrant denominati “Warrant HQF 2022-2025” (“warrant”). I warrant saranno assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria sottoscritta, a favore di tutti coloro che sottoscriveranno le azioni ordinarie nell’ambito dell’operazione.
L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di Euro 1,90 fino ad un massimo di Euro 2,10 per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione pre-money della Società compresa tra circa Euro 14 milioni e circa Euro 15,5 milioni.
“Siamo molto soddisfatti” – dichiara Simone Cozzi, fondatore e Presidente di High Quality Food – “di questa nuova sfida che stiamo affrontando come una rilevante opportunità di crescita. In un settore che ha dimostrato di avere grandi spazi di sviluppo, la nostra è una realtà ben strutturata e consolidata in Italia ed all’estero caratterizzata da una crescita organica costante. La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo aziendale, ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sui mercati nei quali operiamo ed ampliare il nostro raggio di azione in tempi ancora più rapidi”.
High Quality Food è un Gruppo italiano attivo dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri. Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury foodservice che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all’estero a Hong Kong, Londra e Singapore.
Nel periodo dal 2010-2019, High Quality Food ha sperimentato una crescita sostenuta su base annua con un CAGR del +18,9%. Nell’esercizio 2020, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19 e con le conseguenti restrizioni (chiusure e limitazioni al settore Ho.Re.Ca.), il giro d’affari della società ha subito un rallentamento. Il percorso di crescita è ripreso poi nell’esercizio 2021: nonostante la limitata attività dei primi 6 mesi dell’anno e nel secondo semestre HQF ha accelerato superando il giro d’affari del 2019 (precedente massimo storico di fatturato per la società) registrando ricavi pari a 16 milioni di euro.
Il progetto di quotazione in Borsa è finalizzato ad accelerare il percorso di sviluppo di HQF. La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, tra i quali la penetrazione di una maggiore quota di mercato nei segmenti core e l’internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo. La quotazione consentirà inoltre a HQF di consolidare ulteriormente la sua solidità finanziaria, di elevare il proprio standing nei confronti del mercato, di rafforzare l’organizzazione, di aprire flagship stores, e penetrare nuovi mercati per l’espansione geografica del Gruppo, creando così maggior valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.
Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario) Banca Finnat (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider) Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Legal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Clarkson Hyde (Advisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale) e Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).
Bianca Fersini Mastelloni
Bianca Fersini Mastelloni is Chairman and CEO of Polytems HIR. She is a seasoned consultant in Corporate Communication with extensive experience for over 30 years. Since 1999 she is active in Investor Relations and Financial Communication for companies listed on the major financial markets. Bianca provides strategic IR, corporate access in Italy, Europe, USA, investor’s market intelligence, profiling investors, critical communication and reputation. A scholar of issues pertaining to Communications and Investor Relations. Bianca studied at SUNY – State University of New York, Buffalo and at Boston University, Boston, and she works as lecturer with some Italian University. Bianca is author of the book Investor Relations ed Etica , Efficacia e Vantaggi Competitivi - edited from Guerini e Associati - as of as several articles about Investor Relations and financial communication. Bianca has been selected as the most influential CEO 2023 in Italy for Investor Relations and Financial Communications by CEO Monthly, the international publisher of AI Global Media.